1. PERDE 1. Tablo Huzurda bulunan saraylılar tarafından boşaltılan avluda Valide Sultan, küçük Şehzade Mustafa ve annesi Gülbahar, Taht'a geçmiş olan Sultan Süleyman'ı kutlarlar. Eteğini öpmek isteyen anasına Süleyman fırsat vermez. 2. Tablo Sarayda yaşam sürmektedir. Valide Sultan, Danışman ile birlikte, çok çalışmakta olan oğluna sunulmak üzere bir cariye seçer. Bu, oğlunun ?güleryüz? anlamına gelen ?Hurrem? adını vereceği Slav güzelidir. Geleneksel hazırlanma töreninde Haseki Sultan olma ümitlerinin tehlikeye gireceğini sezen Gülbahar, üzüntülüdür. 3. Tablo Genç cariye, erkeğinin yatağını öper. Sultan Süleyman, ilk kez gözlerine bakmaya cüret eden yeni odalığının karşısında etkilenmiştir. Büyük adam, aşkıyla büyüyen Hurrem'ini yaratır. 4. Tablo Kenara itilmiş olan Gülbahar, artık genç bir Şehzade olan oğlu Mustafa ile avunmaya çalışmaktadır. 5. Tablo Ve Muhteşem Kanuni Sultan Süleyman... 6.Tablo Halk, dirlik düzenliğinin mutluluğunu yaşamaktadır. 2. PERDE 1. Tablo Geleneklere göre Sultan'ın ilk oğlunun Vali olarak atanması gerekmektedir. Manisa valisi olan Şehzade, yine geleneklere göre Sultan'ın ölümünde Taht'a çıkacak ilk şehzadedir. Hurrem Sultan, kendi oğullarından birinin Taht'a geçmesini arzulamaktadır. Kanunlara, törelere çok bağlı olan Sultan Süleyman, Hurrem'in bütün yalvarmalarına ve Mustafa'yı kötülemelerine rağmen, bir elçiyi kabul divanı toplantısında Mustafa'yı Manisa Valiliği'ne atar. Fatih döneminden kalan kanunlara göre, Sultan'ın devletin güvenliği bakımından veliahttan başka öteki şehzadelerini öldürtmek hakkına sahip olduğunu düşünmekte olan Hurrem, oğullarının ve kendisinin geleceğinden duyduğu endişe ile çeşitli entrikalara girişmiştir. İşlerinde damadı Rüstem Paşa'yı kullanmaktadır. 2. Tablo Düzmece bir belgenin Kanuni'ye verilebilmesi için haremde bir eğlence düzenlenmektedir. 3. Tablo Hurrem Sultan'ın kendisi için düzenlediği ve de dans ettiği şenlikte Kanuni, Rüstem Paşa'nın elinden oğlu aleyhindeki belgeyi alır. Artık kararını vermiştir. 4. Tablo Manisa Valiliği'nden alınmış ve Amasya Valiliği'nde bulunmakta olan Şehzade Mustafa, Ereğli'de seferdeyken kendini çağırtan Sultan'ın çağrısını, yakınlarının uyanlarına rağmen babasına duyduğu inanç ve bağlılıkla kabul eder. Ancak, ?Baba, baba? diye haykıran Şehzade Mustafa'nın son görebildiği, cellâtlara işaret veren babasının elidir. 5. Tablo Oğlunu da yitiren Gülbahar, sonsuz acılar içindedir. Zafer Hürrem'indir. 6. Tablo İmparatorluk sınırlarını Osmanlı tarihinde en geniş çizgisine ulaştırmış, adaleti ile ?Kanuni? adını alan ve tüm dünya ülkeleri tarafından saygıyla karşılanan Kanuni de her insan gibi sevgileri ve tutkularıyla yaşamaktadır. Yıllar, bu tutkular, sevgiler, ülke yönetimi için fedakarlıklar, seferler ve zaferlerle geçer.